Wie markiert ihr zusammengehörige Dokumente

chris

Hallo,
ich würde gerne wissen, wir ihr zusammengehörige Dokumente markiert und ob das vielleicht gar nicht von paperless vorgesehen ist.

Als Beispiel:
Ich schließe einen neuen Handyvertrag ab. Über die nächsten paar Tage kommen einige Dokumente dafür zusammen: Tarif-Inhalt, Vertragsdetails, Einzugsermächtigung, …
Nach knapp 1,5 Jahren kommt noch eine Kündigung dazu.

Wie würdet ihr euch alle entsprechenden Dokumente zu diesem Vertrag anzeigen lassen? Tags scheinen mir nicht das richtge Mittel der Wahl zu sein, da diese zu speziell wären. Ansonsten würden mir noch individuelle Speicherpfade (Verträge/Handyvertrag-XY) oder benutzerdefinierte Felder einfallen.

cybertyperch

chris
Solche Sachen sortiere ich auch in meiner Filestruktur ein. Zum Beispiel ein Verzeichnis für den Handyvertrag. So find ich immer das was zusammengehört und es ist nicht abhängig von einer Lösung.
Wichtig finde ich auch immer die Namensgebung der Verzeichnisse und Dateien.

Der_alles_liest

Gehört das nicht in die Kategorie https://mark-down.de/paperless/t/paperless?
Oder gilt das auch für andere Anwendungen?

adminfla

Ich nehme für so etwas eher Speicherpfade, da diese auch außerhalb von Paperless-ngx ihre Gültigkeit behalten. Wenn Du ein benutzerdefiniertes Feld nimmst, so kann das von anderen Tools - z. B. einem Dateimanager - nicht erkannt. werden.

adminfla

Inzwischen hat Paperless-ngx auch eine Merge-Funktion erhalten: Man markiert zusammengehörige Dokumente und es wird eine einzige PDF daraus erzeugt - kann in diesem Zusammenhang gelegentlich auch nützlich sein.

chris

adminfla

Ja, das habe ich auch schon gesehen, fände ich persönlich aber nicht so schön, wenn verschiedene Dokumente in einem zusammenfasse.
Da würde ich dann eher ein eigenes Verzeichnis anlegen, wie eingangs beschrieben.

chris

Guten Abend in die Runde,

ein kleiner Nachtrag meinerseits. Ich bin das “Problem” jetzt mit “Benutzerdefinierten Feldern” angegangen. Ich habe als Namen “Handyvertrag” und als Typ “String” gewählt. Der String ist dann so etwas wie “2010-2012 vodafone / Handymodell”. Dieses Feld weise ich dann allen zusammengehörigen Dokumenten zu.
Zur Zeit kann man noch nicht nach “Benutzerdefinierten Feldern” sortieren, aber es reicht mir schon, dass ich nach dem Feld-Namen filtern kann. Das mit der Sortierung nach Zeit reicht mir erst einmal aus.

tju79

Guten Tag,

ich finde das Thema Unterlagen zu einem Thema z.B. ein Handyvertrag noch relativ einfach darzustellen.

Schwieriger finde ich, wenn mehrere Unterlagen zu einem Thema fortlaufend reinkommen.

Ja natürlich, die Verknüpfung der Einträge ist eine halbwegs guter Weg, aber wird doch unübersichtlich.

Ich erhalte z.B. von der Hausverwaltung diverse Unterlagen in einem Schwung:

Einladung zur nächsten Eigentümerversammlung
Tagesordnung hierfür (TOP’s)
Abrechnung vom letzten Jahr (Einzelabrechnung, Hausabrechnung, usw.
Diverse Steuerbescheinigungen
Wirtschaftsplan für das Folgejahr
eventuelle Anlagen zur Tagesordnung, z.B. Kostenvoranschläge (meist mehrere zu einem Punkt, bei mehreren TOPs mit KVA noch mehr PDF:

Wie würdet ihr dies in Paperless mit den momentanen Möglichkeiten darstellen?

Freue mich auf Eure Ideen und Vorschläge, gerne aus der eigenen Praxis/Erfahrung.

Grüße Thomas

adminfla

tju79 Eine Möglichkeit wäre: Die Merge-Funktion in Paperless-ngx zu nutzen - damit kannst Du auch Neuzugänge in eine Sammel-PDF unterbringen. Andere Möglichkeiten: a) gemeinsamer Tag (“Hausverwaltung 2024_1”) oder Speicherort (../2024-01_Hausverwaltung).